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建筑业企业发展市场调查:步往高质量发展市场集中度持续提升

时间:2019-10-22 09:34:07 阅读:186 编辑:zjx3623 来源:福德正神登录

1、建筑业签订合同增速持续放缓

自2018年以来,全国建筑业企业工程承包项目在回落,签订合同总额增速双双放缓。从签订合同额看,2019年上半年市场调查,全国建筑业企业签订合同总额363978.20亿元,比上年同期增长8.53%,增速比上年下降7.65个百分点。其中,新签合同额120305.68亿元,比上年同期增长2.47%,增速比上年下降7.17个百分点。

2、PPP项目迈入高质量发展阶段

自2017年11月《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》发布后,至2019年6月末,综合信息平台已累计清退管理库项目2859个,累计清减投资额3.37万亿元。

2019年以来财政部PPP项目管理库净增项目数量和金额明显低于2018年同期。2019年二季度管理库累计净增项目193个,净增项目投资金额2194亿元,较2018年同期分别下降了41.3%和49.6%,表明随着清库工作的持续深入,PPP入库项目逐步往高质量发展。

3、对外承包工程市场有望复苏

2019年上半年,我国对外承包工程累计新签合同额1059.2亿美元,同比下降0.8%,但较2018年底反弹了8.1个百分点。营业额具有滞后性,伴随着新签合同额的回暖,营业额表现有望缓慢恢复。“一带一路”沿线国家表现较好,截至6月,我国企业在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程项目合同3302份,新签合同额636.4亿美元,占同期我国对外承包工程新签合同额的60.1%,同比增长33.2%。

从八大建筑央企整体境外业务来看,自2017年以来,八大建筑央企境外新签合同额合计增速持续下滑至2018年的负增长,但2019年上半年,八大建筑央企境外新签合同额合计为5377.6亿元,较2018年同期增长了11.1%,表现出强烈的复苏征兆。

从单个企业来看,2019年上半年,八大建筑央企境外业务大部分保持良好的增长趋势,除去中国交建和中国化学之外,其余六家建筑央企境外新签合同额均保持不同程度的增长,其中中国建筑实现了74.8%的增长,而中国中冶增长率也高达68.9%。

4、营收和利润增速均有所回升

2019年上半年,我国建筑行业营收和净利润增速均有所回升,其中建筑企业合计完成营业收入2.5万亿元,同比增长16.8%,增速较2018年同期提升5.3个百分点,达到近五年中报的最高值;实现归母净利润761亿元,同比增速5.5%,增速比2018年年底回升了1.9个百分点。

从企业半年报披露的信息来看,整体上跟其他类型的建企相比,央企巨头们整体经营效益表现较好。2019年上半年,八大建筑央企营收营收均保持正增长,除去中国能建外,其他七家央企均保持高达13%以上的增长。另外,从净利润上看,除去中国电建和中国能建之外,其余企业均实现不同程度的增长。

5、央企新签合同增速触底回升

2018年,八大建筑央企新签订单额累计同比增长7.2%,增速创2012年以来新低。2018年主要受去杠杆、PPP退库、固定资产投资增速下滑等因素制约,建筑行业新签订单增速处于较低位置。2019年上半年新签订单额增速回升为15.8%,随着PPP退库逐渐完成,固定资产投资增速缓慢回升,建筑行业新签订单增速触底回升。

从单个企业来看,2019年上半年,八大建筑央企新签合同额均保持良好的增长趋势,增速均在6%及以上,其中中国中冶实现了20.5%的增长,而中国铁建增长率也高达18.0%。此外,中国交建和中国电建增速均接近16%。

6、建筑行业集中度持续提升

2014年以来,建筑行业龙头优势越来越明显,市场占有率逐步提高,行业集中度持续提升。八大建筑央企新签订单市场占有率从2014年的25.6%提升至2019年上半年的36.6%。随着固定资产投资增速放缓及资金成本提升,行业竞争越发激烈,龙头企业在资质、品牌、资金等方面竞争优势明显,行业集中度或将进一步提升。

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